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中上游是中国LED产业快速发展之软肋

2010/5/27/11:59

    目前全球初步形成以亚洲、北美、欧洲三大区域为中心的LED产业格局,以日本日亚、丰田合成、美国Cree、Lumileds和欧洲Osram为专利核心的技术竞争格局。美日企业在外延片、芯片技术、设备方面具有垄断优势,欧洲企业在应用技术领域优势突出。

    从1999年到2009年,在美国申请的LED相关专利3312件中,日本位居首位,约占50%,美国第二,占30%,中国台湾第三,为11%。

    日本是全球LED产业最大生产国,约占据50%市场份额,其动向几乎是LED行业的指针。中国台湾LED产业的营收占全球营收额的17%,仅次于日本,领先于韩国、欧洲及美国。台湾是全球消费电子产品生产基地,也是全球第一大LED下游封装及中游芯片生产地。我国台湾地区和大陆主要侧重发展封装和组装环节,产量位居世界第一,产值位居全球第二。

    LED产业链主要包括四个部分:LED外延片生长、芯片制造、器件封装和产品应用,此外还包括相关配套产业。

    在LED产业链中,LED外延片与芯片约占行业70%利润,LED封装约占10-20%,而LED应用大概也占10-20%。与之相匹配的是,LED产业链从上游到下游行业的进入门槛逐步降低。

    制造LED芯片所用的衬底材料通常是高质量的蓝宝石或碳化硅、GaAs(砷化镓),是外延生长出各种复合半导体的晶种。当前,在GaAs衬底上生长AlInGaP是一项相对成熟的技术,预计未来GaAs衬底仍会是衬底材料可靠的选择。而蓝宝石衬底由于在大尺寸衬底上良好的性能,随着厂商不断努力向大尺寸衬底工艺发展,将逐步占据更大比重。

    外延片生长是LED制造的关键技术,目前普遍采用金属有机化学气相沉积(MOCVD)方法实现。目前全球MOCVD的主要制造厂家为德国的AIXTRON公司和美国的VEECO公司,前者约占60%-70%的国际市场份额,后者占据30%-40%,日本NipponSanso生产的设备基本限于日本国内销售

    外延生长完成后,中游芯片设计和加工厂商根据LED性能需求进行器件结构和工艺设计,通过外延片扩散、金属镀膜,再进行光刻、热处理,形成金属电极;再将基板磨薄抛光后,切割为细小的LED芯片。

    芯片封装即将芯片粘贴并焊接导线架,经由测试、封胶后,封装成各种不同的产品。白光LED芯片还需要在密封胶内注入磷才能产生白光。原则上芯片越小、封装的技术难度越高。

    封装后产品经过测试、分选,装配进分系统供照明器材使用。照明器材(如信号灯、屏幕、商用或民用照明设备)除LED芯片外,还包括其他光学器件、LED驱动电路等。产品经过经销商销售,照明设计工程师、建筑师设计后,最终提供给终端用户使用。

    LED产业在全球已形成一套完整的产业链,中国台湾、日本、韩国的企业数量众多,主要集中在衬底、外延、芯片及封装领域。具备实力从事LED产业链上全业务的公司较少,主要是美国、日本及韩国的龙头企业。

    在国内LED产业链中,中上游的外延片和芯片环节发展是相对滞后的软肋。

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