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太阳能上网电价突显光伏领域投资机会

2011/8/16/13:46来源:科德投资

    仅仅在一年前,全球太阳能行业整合的前景看起来还微乎其微。得益于意大利和德国等欧洲市场的强劲需求,太阳能行业蓬勃发展。去年,随着新安装容量增长逾一倍,太阳能市场规模达到600亿美元。

    我国政府已经将发展可再生能源定为其能源政策重点,计划在未来5年内将太阳能发电装机容量增至目前的10倍。我国宣布了首个全国统一的太阳能光伏发电上网电价,此举突显出中国作为全球第一大能源消耗国发展可再生能源的决心。人们期待已久的太阳能光复发电上网电价,确保了太阳能发电厂商卖给电网的电价为每千瓦时1元人民币。根据项目的核准投产时间和地点不同,在部分情况下为每千瓦时1.15元。

    虽然在过去六个月期间,情况发生了变化。政府补贴削减,加上去年过度投资于扩充产能,引发太阳能市场急剧下滑。自今年初以来,太阳能电池和硅片现货价下跌约40%,目前已低于许多制造商的现金成本。整体而言,预计太阳能行业今年几乎不会出现增长。

    但这正是一个分水岭,实力较弱的企业将被迫退出或合并,而市场领军者——主要是垂直整合的中国制造商——将脱颖而出。太阳能行业被视为整合时机成熟的一个理由是,较大的公司拥有显著的成本优势。欧洲光伏产业协会和绿色和平组织今年联合发布的一份报告称,从历史数据看,产量增长一倍,可以让成本下降五分之一。

    目前德国和意大利等主要市场减少了对太阳能面板行业的补贴,太阳能面板的全球需求因此逐渐下降,而我国政府加大扶持力度,预示着在未来几年中国将成为全球最大的太阳能面板购买者之一——中国目前已经是全球最大的太阳能面板生产国。

    供应过剩将推动“对质量的追逐”,并强化人们眼中的品牌差异。已经有迹象显示,较小的制造商正被挤出市场。在这方面,由于品牌认知度和较低的成本基础,无锡尚德、英利和天合光能等顶级中国制造商拥有优势。英利首席执行官苗连生表示:“我们坚信,中国将迅速发展成全球最大、最重要的太阳能市场之一。”英利是中国最大的垂直一体化太阳能面板生产商之一。

    中国大陆和台湾是全球两大太阳能产品生产地,总计占到全球产量的75%左右,两个市场都为太阳能产品制造商提供了流动性。

    在英利位于河北保定的总部,开发人员正紧张地设计着适合中国市场的产品,包括供应给中国军方的太阳能帐篷,以及面向西藏牧人、适合牦牛驮负的太阳能面板。去年,中国市场还仅占英利销售总额的5%,但根据该公司发布的声明,到明年这一数字可能会翻番。

    尽管对于施行新电价后中国太阳能项目的盈利情况,分析人士存在分歧,但人们普遍认为此次电价颁布证实了中国政府扶持太阳能行业的决心。自2009年以来,中国政府已针对风电项目出台了类似的电价措施,推动中国成为全球第一大风电国家。业内高管表示,中国许多太阳能发电厂商预见到政府即将出台有利的电价,今年已纷纷推出发电项目。

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