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光伏产业忧思录:未来市场重心徒于何方?

http://www.ec.hc360.com2011年10月17日09:21新浪博客作者:《阳光能源》刘陇华

  一、组件市场:跌破底线伤不起

  0.68欧元/瓦的惊爆低价

  在9月5日~9月8日德国汉堡举行的欧洲太阳能设备展会上,浙江某中小企业光伏组件报出了0.68欧元/瓦的超低价格,按照当时欧元对人民币的汇率1:8.9972来计算,也就是相当于大概6.12元人民币/瓦的价格。据河北保定某知名大型组件企业的相关负责人私下透露,目前国内企业组件的平均成本大概在8.10 ~8.20元人民币/瓦,如果以这样的成本来计算,对于国内光伏企业来说,如果6.12元/瓦的组件价格成为市场价,那么,每卖出1W组件净亏2元钱,每成交1MW组件净亏200万元,市场累计成交1GW,就会给参与交易的组件企业带来20亿元的负利润,超过-30%的负利润让业内人士惊诧不已。

  0.68欧元/瓦的价格爆出后,舆论一片哗然,众多业内人士惊呼跌破底线,更有好事者在网上紧急“人肉”这家公司。

  没有那个企业能够以低于-30%的利润率,来销售产品和经营企业。如今在光伏行业内,出现了这样的怪现象,究竟是什么原因呢?

  在随后组件企业的一系列举动中,似乎可以看出一些端倪,也可以证明这家浙江企业的“降价”行为,绝不是一个单独事件,也不是一次偶然事件。

  拨开“成本底线”迷雾

  就在德国汉堡展会结束后不久,中国一线组件企业的报价也跌破1美元,开出了0.95美元/瓦~0.97美元/瓦的地板价,以9月9日美元对人民币的汇率1:6.3922来计算,也就是相当于6.07元/瓦~6.20元/瓦的组件价格。据i美股助理分析师王毓明介绍,目前,国内比较领先的一线企业成本能够控制在0.94美元/瓦左右,相当于6.01元/瓦,由此看来,1美元/瓦以下的价格几乎触底。

  实业家认为当前组件的成本价为8.10元/瓦~8.20元/瓦,而财经分析师却认为成本价应该是6.01元/瓦。究竟谁的说法更符合事实呢?一时间真伪难辨。其背后的原因或许与他们各自的利益导向有相当大的关系。

  光伏产业是一个资本密集型产业,对于财经分析师而言,当市场报出6.1元/瓦左右的价格时www.gesep.com节能,而假设真正的成本价是8.10元/瓦~8.20元/瓦,并且经财经分析师之口将这一消息公诸于世的话,那么,在光伏财经板块所引起的恐慌可想而知。所以,财经分析师报出的略低于市场报价的6.01元的成本价虽然不能保证赚钱组件企业赚取利润,但起码是一个保底价,再加上光伏产业赚得一个朝阳产业的美名,多少能给投资者带来一丝对光明前景的期待。

  而8.1元/瓦的成本价也是实业家私底下遮遮掩掩透露出来的。对于实业家而言,当然不想市场价落得太低而将利润挤干。面对过低的市场报价,知名企业的这位部门负责人表示:这是一些小企业准备退出投资前的一场“搅局”行为。

  触底无限期

  国内一家大型光伏企业负责人推断说:“三季度安装旺季即将到来,大家都希望以产品的破位下跌来拉动市场需求,同时,还可以提高光伏电站内部投资回报率,从而进一步提高出货量,减少库存量,并希望到年底恢复到正常水平”。

  然而复苏之路远比想象中的复杂得多,曲折得多。据了解,在过去的二季度里,由于传统欧洲市场需求低于预期,这使得全球光伏产品库存高达8.6吉瓦,超出正常情况下5~6吉瓦的水平。光伏产品在7月份价格的小幅回升,曾让市场出现了“产品价格将逐步止跌www.gesep.com节能环保回升,预计下半年将呈现V形走势”的乐观预期,但随着8月下旬的迅速回落,这种预期也随之破灭。

  “从目前看来,产品价格的下降对于欧洲传统市场需求的拉动显得后劲不足,不管是0.68欧元还是1美元,都反映出企业对于市场的悲观预期,如果三、四季度的订单情况没有转机,在高库存压力的情况下,光伏企业将继续出现每瓦低于1美元的报价”,上述大型光伏企业负责人如是说。

  从当前的情况来看,光伏市场的寒冬似乎并没有结束的迹象,最近江浙地区的一家光伏企业给欧洲客户发了三个集装箱的组件,结果却被退回来两箱。对此,欧洲一位光伏电站开发商解释说,欧洲的经济形势造成了对光伏市场的压制,现在光伏企业对于今年三、四季的市场情况都持保守态度,形势不容乐观。

  如果降价成为一种必然选择,那么由降价引起的心理恐慌将不可避免。一些小型企业鉴于市场压力,采取了推出光伏产业的策略,因此,为清除库存而低价倾销,这显然是市场压力下的一种权宜之计,但是对于整个行业来说,他们无疑扮演了搅局者的角色,对行业的发展环境十分不利。它将搅动整个光伏产业的格局,不但使那些本来还可以生存下来,或者本来还可以生存得更好的企业陷入困境,甚至还会使那些赖以生存的配套产业和下游产业受到牵连。

  这种“自杀式”的降价行为应该引起产业界、企业界和研究学者的高度重视。

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