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半导体、电子设备:持续看好国内供应链 荐7股

http://www.ec.hc360.com2013年03月29日17:52T|T

    行业主要观点苹果新一代iPhone预计在3Q发布,预期智能手机市场需求的主要动力将来自于三星以及华为、联想等国内品牌。三星S4发布后预计将在4月底全球同步上市,2Q我们持续看好国内三星供应链的投资机会。国内三星相关的零组件供应链企业,其中包括劲胜股份(结构件)、长盈精密(屏蔽件连接器)、欧菲光(触摸屏)、德赛电池(电池模组)、歌尔声学(声学器件)、硕贝德(天线)等企业。

    中低端平板电脑出货量快速增长及触控NB渗透率提升带动下,触摸屏行业产能仍旧趋紧,相关产业链持续看好。

    产业链动态认证:三星新一代旗舰机型S4预计在4月底全球155个国家同步上市,首月目标出货量为1000万部,预期将远超S3和iPhone5同期销量;宏基13年1Q平板电脑出货量增长达到3倍,全年目标出货量期望达到1000万台;在国内IC设计厂商推动下,中芯订单能见度超过3个月,目前产能利用率超过90%。

    行业主要公司动态变化1、三星S4预计4月底全球同步上市,首月销量目标为1000万部;2、市场预计新一代iPhone手机供应链将于5月重启出货,1Q预计iPhone出货量为2500-3000万部;3、宏基平板电脑2013年出货量目标为500-1000万台,预计触控NB占比超过30%;4、大陆IC设计业者助攻,中芯国际产能利用率飙升达到90%以上;5、手机芯片提供商ST-Ericsson宣布解散;6、大陆4大品牌需求较好,联发科4核芯片MT6589需求气势旺7、X86架构英特尔Haswell芯片及AMDRichland芯片将在6月发布;8、手机及Pad相关芯片厂商2Q营收环比增幅有望达到20%以上;行业重点关注股票推荐逻辑:

    1、安防产业进入“网络化”时代,传输设备及中心平台成为“前端”、“后端”设备之后的又一重要领域。“智能化”带来前后端设备带来更新升级和应用服务方面的需求。继续长期看好中威电子、海康威视等企业;2、下游总体需求量大,小量多样和要求快速及时交货将是13年产业链供应体系的主要特点,推荐产业链的相关企业包括劲胜股份、顺络电子、欧菲光、卓翼科技、欣旺达、硕贝德、长盈精密等;3、智能机持续成长,平板电脑高速成长以及大尺寸触控的Ultrabook带动,触摸屏行业是需求确定性最强的细分子行业。推荐掌握关键原材料制造、拥有较高贴合良品率和未来有高世代线投产公司,包括万顺股份、欧菲光、长信科技、莱宝高科等。

    4、国内智能机和平板电脑出货量快速增长,液晶电视LED背光渗透率提升带动背光需求快速增长。推荐聚飞光电、瑞丰光电等;5、全球平板电脑50%行业增速,前五大厂商垄断80%市场份额,由此推荐具备大客户资源的安洁科技、欧菲光。

责任编辑:刘晓燕

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