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半导体、电子设备:二季度强劲基本面持续验证

http://www.ec.hc360.com2013年03月29日17:52T|T

    国产智能机即将迎来出货旺季。我们上周密集调研国内智能终端相关上市企业,多数公司表示,春节过后的三月份订单明显好转、四月份已经开始进入旺季备货高峰,单月出货有望超越去年四季度的高峰。主要原因是:(DTD智能机低价平台方案成熟,中国移动补贴力度促使销售强劲;(2)行业库存在低位,厂商为五一促销旺季备货动能强劲;(3)联发科、展讯、高通新芯片平台开始量产出货,新机种进入铺货期。后续需观察四月备货之后的终端销售进展。

    智能机的零组件发展趋势。我们近期供应链的调研显示,国产智能机的零组件发展趋势包括:(1)由于屏幕变大,镁铝合金中框将成为标配;(2)小尺寸触摸读仍以GFF为主流,OGS将开j台占据中筒端I几种;(3)主芯片平台更新将进一步提升性能,联发科与展讯Turn-key的竞争力将持续凸显;(4)由于4G终端开始放量,加上国际大客户(如三星S4)大量采用,LDS天线将成为高端主流。(5)目前供应吃紧的器件包括盖板玻璃、触摸屏、内存、筒端M被头每。

    市场回顾与策略展望。上周A股电子上涨3.9%,强于沪深300(+3.1%)和创业板指(+3.3%)。费城半导体指数下跌0.9%,台湾电子指数下跌1.6%,恒生资讯科技指数下跌5.7%。二季度三星与国产智能机供应链备货持续超预期,而苹果供应链也将在5-6月份启动新产品的零组件备货。整体而言,2013年电子行业旺季启动提前,电子版块在二季度将有望持续跑赢大市。我们建议板块指数若因短期利空(估值偏高、一季报平淡)回调,仍将是介入机会。我们看好核心组合仍是歌尔声学、欧菲光、德赛电池。另外关注劲胜股份、顺络电子。本周新増欣旺达进入短期关注组合。

    每周精选图表:IHS发布GalaxyS4BOMcost。HSPA+版S4物料清单总成本约236美元,较S3增加15%。三星自行生产了63%的S4零组件,成本约149^美元。S4屏幕成本达75美元,S3则为65美元;S4摄像头成本为20美元。   

    协会及研宄机构数据DIGITIMES:2013年大陆智能型手机市场将达3.3亿支,TD市场将破亿IDC:今年全球PC出货量将再下滑DRAMexchange:内吞价格指数DXI下跌1.61%。

    DisplaySearch:3月卞釦面板价格下跌。

    LEDInside:LEDXChip指数下跌1.46%,Package指数上涨0.82%。

    业内动态NB/行动运算:惠普3月NB出货跳増,供应链:出货月増达3成NB/行动运算:4月淡淡出货天,NBODM静待英特尔平台更新LED:国际大厂LED灯泡砍价,台厂火力蓄势待发LED:2Q旺季报喜,看增3成力道,小烛光灯商机大,晶电今年积极抢攻IC设计:4核心芯片暴冲在即,联发科3月业绩看高晶圆制造:28纳米订单人人抢,台积电2Q成长压力大触摸屏:群创拟靠TOD卷土重来,目前良率已高达7成零组件:光学厂1Q淡季确定,2Q虽有新机效应但仍保守面对零组件:背光模块双雄瑞仪、中光电下半年更有看头智能手机:中移动3G用户破亿,联通、电信2月分别新増336万、281万智能手机:三星完成GalaxyS4背壳订货,供货商估营收大幅成长智能手机:iPhone供应链5月重启出货,智能型手机3Q竞局急増温平板电脑:低价平板发威,宏碁出货挑战千万台.

责任编辑:刘晓燕

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