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得润电子:电脑连接器和LED支架高增长

http://www.ec.hc360.com2013年04月23日11:43 来源:光大证券T|T

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雅安

    【慧聪电子网】公司是国内家电连接器行业的龙头,在海尔、长虹等大客户具有绝对优势的市场份额。智能电视的普及一方面增加对连接器的使用量,另一方面也引入新的接口标准,具有较强研发实力的龙头企业受益显著。公司在欧洲的制造基地也有望开拓欧洲的高端产品。公司在电脑连接器业务上的布局逐步完善,已从CPU、DDR等产品线拓展至各种新品,客户范围也从泰科拓展至下游代工厂和品牌厂,经历了2012年的认证期,今年有望实现出货量的大幅增长。公司在LED支架业务也建立了行业口碑,实现了对国内很多LED封装厂的出货,未来几年将随着LED行业实现高增长。公司的汽车业务一方面通过合肥的子公司供应国产品牌,另一方面通过与德国Kroschu的合资公司供应外资品牌,初期目标是配合奥迪A3的国产化。公开资料显示,一汽奥迪为国产A3制定了7年(2014-2020年)91万辆的计划。在国产第一年,产量约6万辆,其后2015年将达到12万辆。

    公司在2010至2011连续两年保持了业绩的高增长,在2012年由于行业景气的低迷和主要客户的战略调整经历了业绩下滑。公司在去年进行了管理层和客户结构调整,新的股权激励方案也已落实,为未来2-3年重返高增长轨道打下了良好的基础。

    预测公司在未来三年的收入增速将保持在20%以上,同时产品结构的改善也将提升毛利率水平,净利润年均增长约为32%,给予2013年30倍PE,股价还有40%的上涨空间。

责任编辑:赵博

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