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中国半导体业进入从量变到质变的临界点

http://www.ec.hc360.com2014年01月16日09:02 来源:中国电子报T|T

    【慧聪电子网】近日,电子产业知名观察家、iSuppli半导体首席分析师顾文军对2013年中国半导体产业进行了点评。在他看来,2013年中国的半导体产业瞬间“春风送暖入屠苏”:好事不断,多点开花。上有国家大政策,中有产业大整合,下有企业大发展,激动人心的消息让人目不暇接,中国半导体产业突然来到了一个从量变到质变的临界点。

    以下为点评文章全文:

    “忽如一夜春风来,千树万树梨花开”。2013年中国的半导体产业瞬间“春风送暖入屠苏”:好事不断,多点开花。上有国家大政策,中有产业大整合,下有企业大发展,激动人心的消息让人目不暇接,中国半导体产业突然来到了一个从量变到质变的临界点。让我们回首2013,看看去年业界的十大事件。(注1.因研究范围,十大事件仅局限在产业内;2.因产业统计原因,本次事件评选暂不包括台湾地区的业界事件。)

    一.国家领导人高度重视集成电路产业发展,大政策呼之欲出

    事件:9月2日到5日国务院副总理马凯在深圳、杭州、上海调研集成电路产业;9月12日在北京调研;并于9月份和10月份分别在杭州和北京两次召开集成电路产业发展座谈会。马凯强调,加快推动我国集成电路产业发展是中央做出的战略决策,要坚定信心,抢抓机遇,聚焦重点,强化创新,加大政策支持力度,优化企业发展环境,努力实现集成电路产业跨越式发展。

    点评:集成电路产业作为信息技术时代一个国家核心竞争力的体现,对经济发展和国家安全的重要性自不必多言。而这次新一届领导人把集成电路产业上升到国家战略,成立领导小组来支持这个产业,绝对是恰逢其时、雪中送炭。中国的集成电路产业发展到了快速成长、亟需营养的青年时期。但放眼全球,危机却步步逼来:全球集成电路产业进入了寡头竞争,新的上下游的“合纵连横”正在形成,领先的设备公司、制造公司和设计公司之间的虚拟联盟正在形成,原本开放的产业形态正在发生根本性地变换。

    如果中国的集成电路产业在这五年内不能快速发展,那么未来很有可能面临“终端公司没有芯片话语权、芯片公司没有制造伙伴、制造公司没有设备买”的边缘化的威胁。可以说没有任何时刻比今天,政府在这显得更重要。在此背景下,业界对此政策无不翘首以盼,日思夜念。但也要清醒地认识到产业的动态变化和政策的有机结合并不是一件易事。曾几何时,众多优秀公司因为种种原因,在政府扶持面前只能感慨“春风不度玉门关”。如何真正把资源和支持给到那些具备国际竞争力、掌握先进技术、拥有真正市场能力的领先企业,与如何集中力量办大事,不再被“胡椒面”所困扰,以及在实施层面如何确保实际执行胜于纸面政策,这都是摆在领导小组面前的大难题。

    大产业需要大政策,大政策需要大智慧(601519,股吧)。相信新一届的领导人会有大智慧来解决上述大难题。而对业界来说,临渊羡鱼,不如退而结网。期盼之余,更要做好自己的事情,毕竟有竞争力的企业才是实施产业跨越式发展的主题。

    中国的集成电路产业实现跨越式发展不是一朝一夕一蹴而就的,而在这个创芯的长征中,路遥靠“马”力,也祝愿这个产业能像马凯副总理的名字一样:“马”到功成,“凯”旋而归。随着马副总理的担纲,中国的集成电路产业真正进入了“马”年,借用最近网络上很火的“马上体”,希望中国的半导体产业“马上有芯”:

    二.澜起科技引领中国芯片公司重启海外上市路

    事件:9月26日澜起科技在纳斯达克上市,这是三年来唯一在美国上市的芯片公司。在澜起股价强势上涨的利好下,敦泰科技与11月8日、矽力杰与12月12日在台湾成功上市。

    点评:在中概股表现不好,众多公司私有化的背景下,能够敢于“走出去”更值得提倡。澜起科技在纳斯达克的上市以及后续优秀业绩和优良股市的表现,不仅给中国芯片概念股在国际市场打了一针强心剂,也给后续中概股在美国股市的上市融资起到了至关重要的作用。

    澜起科技是国内少有的“在国际,为国际”国际化芯片公司:国际化的管理团队;国际化的产品市场(尤其是作为全球少数几家在云计算数据中心领域掌握关键技术的芯片公司);国际一流的财务数据:澜起科技2013年第三季度毛利率为63.7%,运营利润率为28.8%!这是中国唯一在净利润率排进全球前十五名的芯片公司;上市以来,股价较发行价最高曾经上涨96.9%。

    水涨船高,敦泰科技和矽力杰在台湾同样受到了资本市场的青睐。这三家公司的成功上市以及优异表现,为未来中国芯片公司在国际资本市场上市或者再融资无疑开了一个好头。但也必须清醒地认识到芯片股与中概股在国际资本市场遭遇“姥姥不疼舅舅不爱”的待遇有着多方面、深层次和全方位的原因,中国公司尤其是芯片公司选择合适的上市地点还是需要认真考虑。同样,也希望我们的监管机构在相关政策上做些完善,尤其是对高新技术企业的上市条件做些变动,创造更好的条件,吸引更优秀公司在国内上市。与其通过私有化“曲线上市”不如创造条件直接在国内“一步到位”。这对资本市场的完善,高新产业的发展,中小企业的发展都有着重要的意义。

    三.展讯进入十亿美元俱乐部,成为首家销售额过十亿美元的设计公司,引领中国芯片公司在手机领域全面开花

    事件:11月12日,展讯发布2013年第三季度财报:总营收为2.933亿美元;净利润为3570万美元,比去年同期增长53.4%。预估2013年全年销售额将超过10亿美元。成为大陆第一家销售额超过10亿美元的芯片设计公司。

    点评:与海思的销售额主要来自母公司华为,支撑也主要依靠母公司,并且手机芯片也主要供给母公司的封闭模式不同,展讯的销售额完全来自纯市场定价的的开放市场,并且芯片出货量和扶持的产业链上的企业也远多于海思。(中国市场广阔,需要探讨多种模式的发展路径,海思的封闭模式也是一种值得鼓励的发展方式:海思走多远,就看华为走多远。期待海思这种特殊的发展模式能为中国集成电路产业发展探寻一条新的路径。)2013年是展讯“量”与“质”双丰收的一年:主芯片出货超过3.2亿颗,仅次于高通和联发科,成为全球第三大手机主芯片供应商;智能手机主芯片出货超过1.2亿颗,占全球17%的市场份额;而TD主芯片出货接近1亿颗,超过60%的市占率。在“质”上,展讯在今年更是和紫光强强联手,为公司未来进一步跨越式发展奠定了坚实的基础。

    有形的数字背后是对产业链巨大的无形带动:展讯与中芯国际、长电科技(600584,股吧)、通富微电(002156,股吧)等国内代工、封测厂紧密合作,实现了先进工艺在国内的大规模生产与封装;随着展讯主芯片不断地攻城拔寨,国内众多中小周边芯片公司的配套产品也通过和展讯方案的紧密配合“飞入寻常百姓家”。整个2013年,中国的芯片公司在手机市场取得了非凡的成就:前十大芯片设计公司中有六家(展讯、海思、锐迪科、格科、敦泰和兆易创新)主要面向手机市场;而像集创北方、博通集成电路、中科汉天下和卓盛等围绕手机周边芯片的中小公司也是成绩喜人。

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