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需求市场转旺 LED行业进入快速上升通道

http://www.ec.hc360.com2014年01月16日09:19 来源:上海证券报T|T

    【慧聪电子网】照明端需求的持续增长驱动LED行业进入单向上升通道。随着白炽灯使用的进一步限制和LED照明产品价格的下降,LED照明迎来了迅速发展的机遇,综合各大厂商和调研机构的数据,预计LED照明的出货规模将超过100%的增长,相关公司也有望获得超预期收益。

    相关公司股票走势

    阳光照明德豪润达南大光电科恒股份瑞丰光电D企业营收,历来是LED行业景气度的指标,虽然12月为传统意义上的淡季,但是LED产业链中芯片营收12月份同比增长59%,封装整体营收53%,亿光、隆达、晶电等主流大公司的营收更是出现了喜人的态势。

    封装大厂中,亿光12月营收为22.6亿新台币,同比增长幅度高达70%,受益于照明和背光源的订单,公司预计今年1季度的出货量将会持续增长。而隆达电子受益于笔记本电脑的订单回温、韩系手机厂商闪光灯以及电视背光需求提升,12月营收为10.97亿新台币,较11月环比下滑5.84%,同比增长幅度达到55%。芯片大厂中,晶电12月份营收达到20.47亿新台币,环比略降1.36%,同比增长达到78.8%。

    LED照明产品特性突出,从近期的技术发展态势来看,光源光效已经可以达到200lm/w以上。同时,市场终端照明产品的售价已经持续下降,欧司朗、科锐等公司的产品均已经降低至10美元附近,而同一品牌的节能灯价格约为5美元,考虑到使用寿命的极大差别,LED灯具实际使用成本比普通节能灯更加便宜。

    从LED产业链的划分来看,主要包含LED原材料(MO源,发光材料等)、LED芯片、LED封装和LED灯具等四大板块,从受益角度来看,首先受益的是具有渠道优势的下游灯具厂商,例如阳光照明和德豪润达,其次是LED芯片和封装两个环节,伴随着需求规模的增长,产能利用率已经快速提升,LED原材料价格亦受到了一定提振,例如南大光电的MO源和科恒股份的稀土发光材料等。

    从功能划分来看,主要分为LED照明和LED背光,业界更看好LED照明的发展,瑞丰光电的近况亦验证了这种判断。公司管理层表示,在稳定LED液晶电视市场的基础上,加大了LED照明领域的开拓力度,取得了销售和利润的相应增长。

    从增长的角度来看,由于LED背光在面板和智能终端的渗透率已经超过90%,未来背光规模的增长将主要来源于自然增长,而LED照明的增长将迎来渗透率和自然增长带来的“戴维斯双击”。

责任编辑:赵博

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