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大咖踊跃跨界玩LED行业竞争强度再加剧

http://www.ec.hc360.com2014年04月30日18:07T|T

    【慧聪电子网】网络上曾流传一句话,“中国移动说,搞了这么多年,今年才发现,原来腾讯才是我们的竞争对手”,所表达的就是跨界玩家所带来的翻天覆地的竞争格局。LED圈子并不缺少跨界的搅局者,看似“不务正业”,但跨界者从别的行业带来成熟的生产管理、资本运作和技术开发能力,有时候难免让LED行业的老玩家也大惊失色。

    这些主营业务并非LED业务却跨界玩转LED业务的上市公司,在原来的产业可能面临成长的天花板。但是经过多年经营,它们积累了雄厚的资本实力、丰富的运营经验和训练有素的人才团队,期待着进入新兴的LED领域后,不仅能够获得新的业务增长点,也能在资本市场得到投资者认同。因为有着这些先天优势,虽然它们经营LED业务的时间并不长,在经营自身主营业务的同时,其LED业务并不比以LED业务为主营业务的上市公司做得差,有的时候甚至有过之而无不及之势。寄望于快速发展的LED业务成为新的业绩增长点,并不是不可能。在这个年报季,LEDinside就来盘点一下这些大咖们的跨界秀到底成绩如何。

    “蓝宝石”是“跨界”热土,2013年表现有亮点

    蓝宝石概念股相关的上市公司,比如水晶光电、天通股份、东晶电子等,相较于各自的主营业务,虽然各自的蓝宝石业务经历2012年的低潮期迎来2013年的拨云见日,但基本上还处于小打小闹阶段。然而因为蓝宝石在消费电子的广阔应用前景,这些跨界业务虽刚刚起步,但是成长空间仍然值得期待。

    在蓝宝石衬底概念股的上市企业中,水晶光电的蓝宝石衬底收入算得上是最高的。水晶光电“蓝宝石LED衬底及其他”营收1.11亿元,同比增长100.64%;毛利率31.24%;其中江西水晶光电有限公司2013年营收9038.51万元,净利润2061.80万元。

    自从2010年10月进军蓝宝石项目之后,水晶光电2011年蓝宝石衬底营收951.16万元,亏损213万元。到2012年,水晶光电蓝宝石衬底业务终于开始扭亏为盈,全年营收已达4985.30万元,同比增长424.13%,实现利润290万元。

    2013年,水晶光电称LED板块经营业绩大幅提升,销售占公司销售比重由8.46%上升至16.11%。而其主营业务光学板块销售占公司总销售的占比由90.64%调整至82.27%。

    2014年,水晶光电将扩大蓝宝石衬底规模,加快推进4英寸蓝宝石衬底和PSS的市场步伐,在开拓和维护好国内优质客户的同时,进一步开拓海外市场,增加国外市场的销售比重;快速发展蓝宝石产业板块,紧紧抓住蓝宝石在光学产品应用的契机,打开市场通道,快速抢占市场。

    天通股份2013年的蓝宝石衬底业务虽然实现销售收入2807万元,但因为仍处于边建设边投产阶段,包括设备调试、试生产及人员培训费用在内的总成本3577.86万元,所以还是亏损的,相比2012年该业务仅仅带来5万元的销售额,经营利润亏损高达3618万元,只是没有亏损得那么严重而已。

    由于定位主力产品为4英寸衬底,2014年天通股份将根据市场需求,适时启动后续产能扩展计划,包括移动终端用触摸屏材料、LED照明用衬底及红外探测窗口,以取得规模效应,提升经济效益。

    东晶电子2013年LED蓝宝石系列营收为876.56万元,同比增长147.47%。其LED业务相关的公司主要为三家全资子公司为浙江东晶光电科技有限公司、黄山市东晶光电科技有限公司、浙江东晶博蓝特光电有限公司。

    东晶电子在2013年年度报告中称,2013年第三季度石英晶体需求和订单减少,也因此导致公司营收下滑。这就解释为什么东晶电子在LED市场需求旺盛的形势下,加快长晶、平面衬底片、PSS项目及LED照明项目的进程。

    此外,跨界而来的晶盛机电和中环股份原来的主营业务也不是蓝宝石,但是一进入蓝宝石领域就在内蒙古大手笔投资数百台蓝宝石长晶设备,这样的“新手”也不能小觑。

    芯片业竞争格局逐渐明晰,跨界者挑战重重

    先来看看士兰微旗下的全资子公司士兰明芯。2013年,士兰明芯实现营业收入1.85亿元,同比增长19.57%,净利润-4130万元,亏损比2012年增加41.76%。

    2014年,士兰明芯拟进一步扩充外延片产能,将LED管芯的产能提升至26亿颗/月。随着士兰明芯销售收入的进一步提升,其盈利情况将得到明显改善。

    澳洋顺昌曾在2012年喊话,“2013年将是澳洋顺昌外延芯片、照明生产销售关键一年,目标实现收入5000万元”。实际情况是这样的,淮安光电2013年实现了LED业务销售收入3496.50万元,实现净利润477.68万元,LED项目取得了当年投产当年盈利的超预期成果。

    2014年1月,澳洋顺昌计划募集资金4亿元投入LED项目申请已获得证监会核准,扩产也是顺势而为。

    相较而言,顺利“摘帽”的广东甘化,其LED外延芯片业务还只是投入期,2013年德力光电营收为零,亏损169.47万元。2014年,广东甘化将实现外延芯片量产,并向中下游拓展。

    但总体而言,这些跨界玩外延芯片的上市公司,面对的是逐渐固化了的LED芯片产业竞争格局,短期内很难有黑马后来居上。何况前面还有德豪润达这匹跨界的“黑马”正背负巨额债务重担缓慢前行,对激进扩张的后来者是一个很好的警示。

    封装应用门槛低跨界者体验“看上去很美”

    号称国内液晶电视ODM龙头企业的兆驰股份,2011年进入LED行业,其全资子公司兆驰节能照明公司立足于LED封装,定位在LED背光源、室内照明两个核心应用领域。2013年,兆驰节能照明公司销售收入66070.98万元,同比增长120.16%;净利润5827.04万元,同比增长500.18%。

    需要特别注意的是,短短三年时间,兆驰的LED业务占总营收的比例已将近10%。其LED产品及配件的毛利率21.22%,高于液晶电视的11.19%、数字机顶盒的20.64%、视盘机的18.20%,这也就不难解释兆驰2014年将新增200条LED封装线,10条LED照明线的企图心了。

    同样在背光领域有所作为的东山精密也不可小觑。东山精密2013年LED及其模组营收13.75亿元,同比增长155.89%;其中LED照明产品实现销售收入4000多万元。而2012年,东山精密在LED背光产品领域累计开拓长期合作客户数量近50家,市场竞争优势进一步加强。

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