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半导体供应商的下一个市场在哪里?

http://www.ec.hc360.com2017年01月03日10:19 来源:IBDT|T

汽车电子

  特斯拉(Tesla Motors, TSLA)的CEO 伊隆·马斯克(Elon Musk)预计在2020年达到制造一百万辆电动车的目标将可能为苹果(Apple, AAPL)iPhone的芯片制造商带来利多。这些制造商的主要产品为iPhone的芯片,iPhone近期的销售量首次出现下滑,也对它们带来了一些冲击。

  虽然对部份的半导体公司来说,智能手机仍是他们的主要收入来源,但他们已将目光移至下一个可能带来成长的新产品,像是电动车以及物联网。

  Edward Jones的分析师Bill Kreher告诉笔者,“我认为物联网和电动车市场相当有机会,随着时间的经过,市场将会慢慢扩大,在长期随着产品的产量增加,对芯片的需求也会随之提高”。

  “随着科技不断地创新发展,每隔几年,产品市场总是会重新洗牌一次,我们认为物联网会是下一个战场”。

  Kreher预计物联网产业,包括电动车在内,在接下来的三年内将会成长10%至15%。

  感测器的制造商,像是亚德诺半导体(Analog Devices, ADI)、恩智浦半导体(NXP Semiconductors, NXPI)和德州仪器(Texas Instruments, TXN);类比芯片制造商MaxLinear(MXL)和美信( Maxim Integrated Devices, MXIM);还有显示芯片公司像英伟达(Nvidia)皆有可能在未来因物联网而成长。

  但并不是每个人都热衷于物联网。研调公司Semiconductor Advisers的总裁Robert Maire称现代的车子只是“将电脑放在轮子上”,而物联网只是将“智能手机的功能发展到极致”的表现。但他也表示一般来说物联网会使用较便宜的芯片而非使用智能手机所安装的较高阶的芯片。

  Skyworks Solutions(SWKS)的CEO David Aldrich在四月份指出物联网的商机约有“数百亿”,但Maire也表示这并不意味着营收会呈现大幅度的成长。

  Maire告诉记者,“物联网并不会取代手机,因为物联网是基于后缘触发(trailing-edge)半导体技术。具有连接网路的自动调温器,价格落在75至100美元之间。它的芯片价值约5美元”。

  而拆解专家iFixit将苹果的iPhone手机进行拆解,里面的高通(Qualcomm, QCOM)的芯片则约为20至22美元。

  高通和Integrated Device Technology(IDTI)则正在寻找能够超越智能手机的新世代产物,像是智慧城市、智能装置以及智慧车。他们密切地观注科技巨头,像是特斯拉、苹果和谷歌(Google, GOOGL)的一举一动。

  夸大的物联网市场份额

  预估物联网的芯片市场只能凭空臆测,因为范围相当地广泛因此臆测出来的数据也相当地高。

  去年研究机构麦肯锡 (McKinsey)预估整体的物联网市场在2025年将达到3.9至11.1兆美元。如果用11.1兆来计算,那表示物联网所占的比重将会超过全球经济的10%。

  在四月份,商业内幕 (Business Insider)预估在2020年物联网的设备将会达到240亿台。该线上新闻网站的研究单位商业智慧报告(Business Intelligence, BI)则预估接下来五年投资于物联网解决方案的金额将高达6亿美元。

  有许多苹果的芯片供应商都想要在物联网中夺得市场份额,但也有例外。博通(Broadcom, AVGO)在四月份以550百万美元将它的物联网部门卖给了Cypress Semiconductor (CY)。这个部门在过去的12个月以来只为博通贡献了189百万美元的收入,约占总收入的3%。

  博通拒绝针对物联网部门的出售以及智能手机销售减缓的议题进行评论。博通公布了结束于1月31日的第一季财报,它的无线业务(包括智能手机的销售额)减少至578百万美元,约为总销售额的三分之一。MKM的分析师Ian Ing估计约有10%的行动芯片销售来自于中国。

  博通在射频芯片(radio-frequency)的竞争者Qorvo(ORVO)和Skyworks也进军物联网市场。Oorvo在四月份并购物联网的解决方案供应商GreenPeak。它为智慧家庭制作具有超低功率、短程无线距离的无线芯片。

  这项并购能够使Qorvo的产品组合更多元。Qorvo也未针对智能手机销售放缓的议题有任何回应。根据它结束于4月2日的第四季财报显示它的行动装置芯片销售额为465百万美元,约为总销售额的76%。

  而Skyworks上一季的整合行动系统和功率放大部门的销售额为总销售额的73%。拆解苹果的iPhone 6s后,可以看到它使用了2个Skyworks的功率放大模组。

  Aldrich在4月份公司的电话会议当中指出,当季Skyworks的broad markets部门,包括物联网相关收入,较去年同期成长了18%,是整体营收的25%。他并估计至2020年为止,物联网将带来83%的年复合成长率。

  无线充电

  苹果手表和三星Galaxy的供应商Integrated Device Technology虽然知道智能手机的成长已经开始减缓,但它指出手机的未来仰赖无线充电技术,仍有成长的机会。IDT的芯片能让行动装置可以使用无线充电技术,这对苹果来说相当重要,预计在2017年的iPhone 8将不再使用有线充电技术。

  CTO Sailesh Chittipeddi告诉记者,IDT在行动装置市场的市占率约为17%。

  智能手机已经达到饱和了。Chittipeddi表示,但是其中的技术尚未达到巅峰。射频芯片的供应商博通、Qorvo和Skyworks也指出出货量可能会呈现停滞不前的状态,但毛利将会成长。在1月份,博通的CEO Hock Tan表示即使射频芯片销售量没有增加,每年可能仍有20%的成长。

  高通的芯片销售和授权业务皆有所成长,它仍对智能手机业务的成长有信心。CEO Steven 在2月份Mollenkopf告诉分析师,唯有新科技能够为智能手机带来成长。

  Chittipeddi告诉记者,“智能手机的生态系统将会持续成长,当无线充电技术渗透市场时,将会持续带动整体成长。目前智能手机的销量每年仍约有12亿支,这些手机并非每一支都有无线充电功能”。

  无线充电除了能够用在智能手机上,还有其他的用途。在3月份IDT举办的Hackster challenge当中,参与者想出了许多无线充电的运用方式。Er Bharath Ram想出了一个随时随地可以泡咖啡的咖啡机,这个点子受到大家的好评。其他的想法还有摇控坦克、“神奇的牙刷”以及为阿兹海默症患者量身订制的鞋子。

  Chittipeddi表示,“家具、自动装置、耳机、无人机…等等,将会推动市场成长”,但他认为成长的幅度可能不会像当初的智能手机来得高。

  并购将带来成长

  Chittipeddi表示,去年IDT为了跨足感测器市场而以310百万美元取得了ZMDI,进入感测器市场。IDT希望能够藉由增加感测器业务进入快速成长的自动车以及资讯娱乐市场并与恩智浦半导体竞争。

  在IDT并购ZMDI的同时,恩智浦也完成了它对Freescale Semiconductors 130亿美元的并购。目前恩智浦的市值约为285亿美元,而IDT的市值则为27亿美元。恩智浦的CEO Rick CLemmer估计公司约有40%的销售来自于电动车部门。

  Clemmer表示恩智浦提前预知智能手机销售将减缓。他也和Chittipeddi一样,认为智能手机市场将会因为特定的科技发展而成长。恩智浦的芯片和Apple Pay、Samsung Wallet或Google Wallet一样,是用来为手机的支付加密。

  他表示,“约有15%至20%的智能手机有行动钱包,我们认为它将会成长至60%”。我们认为我们的出货量将会成长三倍,因为目前行动钱包的市占率正在扩张“。

  并购Freescale能够强化公司的行动业务。在第一季,恩智浦的安全连接装置销售额为471百万美元,约占总销售额的21%。但Clemmer表示一般来说该部门的销售额约占整体销售的15%。除此之外,他也表示,并购后的公司也更有机会成为顶尖的电动车芯片供应商。

  Clemmer表示,恩智浦也和特斯拉、谷歌、苹果和福特(Ford, F)合作,他们皆致力于发展自动驾驶,这也是另一个推动恩智浦成长的关键。在被高通收购之后,对于NXP的客户开拓和产品线推进方面,应该也是一个好的开始。

  英伟达的自动车主管Danny Shapiro表示,自动车的商机非常大。在四月份,英伟达的CEO Jen-Hsun Huang揭露了三组为自动车写的程式,分别是BB8、C3PO以及以和星际大战当中热门的机器人同名的R2D2。

  像恩智浦一样,英伟达也建立了一个自动车平台供汽车制造商使用。Shapiro告诉记者,与恩智浦不同的是,英伟达认为在智能手机当中的显示只要达到“够好”的程度就行了,它追逐的是最尖端,但危险性也最高的科技。

  因此没有智能手机的芯片是英伟达制造的。Shapiro表示,“这个市场对我们没有价值。但我认为电动车将成为前所未见最强悍的电脑,我们目前的技术已经超越目前汽车所能处理的影像数据,也因为如此,你需要一台超级电脑”。

责任编辑:李迪晗

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