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手机虚假繁荣之辨 出货增长停滞 元器件却迎来缺货高峰

http://www.ec.hc360.com2017年06月13日08:33 来源:中华网财经T|T

国内厂商齐聚中国电子展 携手展现基础元器件产业风貌

    在手机全球出货量停止增长的时候,手机元器件却迎来了缺货的高峰。“芯片、存储2017年还是缺货,越高端越缺货。”一位服务手机品牌商的人士告诉记者。

    手机元器件自2016年进入了缺货周期,情势还在延续,2017年同样不容乐观。

    自2011年苹果开创智能手机已经快7年,在2012年-2016年五年间,全球智能手机出货量增长了一倍还多,由此也诞生了很多手机产业链上的上市公司。

    但从2015年开始,智能手机出货量开始放缓脚步,而相较2015年全球智能手机14.3亿部的出货量,2016年全球智能手机出货量几乎就没有增长。没有增量,手机市场成为几大寡头争抢对方市场份额的肉搏战,利润空间被逐渐压缩。

    分析人士指出,智能手机目前是消费电子里最大的品类,需求结构的变化或者因为预期导致库存周期都会加大行业的结构性波动;电子产业下游应用创新态势强劲,驱动芯片、存储等产品需求旺盛,而上游硅片产能无法及时跟进,供需逐渐失衡。

    华南区一位半导体业内人士对记者说:“今年从晶圆厂得到的消息是芯片、存储都缺货,终端市场有些虚假繁荣。”因为购买力不可能急剧增加,产能也是由于某几个元器件造成缺货,并不是正常现象,几家供应商调低了下半年预期。“下半年可能会好些。”他称。

    虚假繁荣之辨

    IDC数据显示,2012年全球智能手机出货量达到7.2亿部,2013年10亿部、2014年14亿部、2015年14.3亿部,2016年14.7亿部。市场调研机构称“换机潮”成为智能手机厂商出货量的驱动力,这决定了曾经的放量增长成为难以再现的历史情景。

    五年来,三星、苹果、华为一直占据着全球智能手机出货量前三的位置没有改变,变的只是三星、苹果的市场份额逐渐降低,华为的市场份额还在增加。在市场调研机构的统计数据中,“其他”成为出货量top5剩下两家脱颖而出的来源,且频频更迭,而“其他”所占的市场份额自2014年达到46%的顶峰,正在逐年缩小。

    高端出利润、中低端出销量,对于大部分手机厂商而言,两块都难以割舍。不过各自也有各自所面临的问题。

    自2016年开始,元器件进入缺货周期,态势延续,一位手机供应链人士告诉本报,2017年芯片、射频、屏幕、存储、摄像头sensor都会缺,甚至连高端机型的金属外壳(结构件)也会缺。“中端的很多厂商都会做,不会缺,但是诸如苹果的亮黑色、华为高端机型的金属外壳工艺要求比较复杂,良率很低,整体产能就会比较紧张。”他这样解释道。

    去年三星OLED屏幕涨价,而今年华为P10闪存事件再次将业界的目光引向了核心元器件供不应求与国产缺位。就核心元器件而言,华为已经解决了最为核心的芯片,海思麒麟芯片被华为用在了高端机型上;但就存储、屏幕、摄像头sensor华为均由外界供货。

    存储器是电子系统的基础核心部件之一,是系统正常运作的保障。华金证券在一份研报中提到,存储器市场由三星、海力士、美光等几家大厂商占据绝大多数的市场份额,大企业产能变动带来的供给变化对于行业供需关系的影响力显著。

    今年早些时候,市场传出消息称2017年三星OLED屏幕的产能先满足三星自身,其次是苹果,而后为国产手机厂商oppo、vivo和华为,其中华为拿到的份额还不及oppo和vivo。而其他供应商看到OLED屏幕的商机后,加快了进度,比如LG明年将推出OLED屏幕,而京东方则要到2020年其OLED屏幕才正式上市。

    “近两年oppo和vivo的发展离不开高通和三星的支持,从原材料厂商来说,它并不希望一家厂商做得很大,一家独大到最后没有什么议价能力,所以会扶持几个差不多的对手,所以有的厂商就会受到限制。”业内人士向记者解释。

    手机厂商不可避免面临“抢资源”的境况。“国内手机厂商喜欢堆硬件,配置很高,比如摄像头像素很高、现在不仅双摄,前后都双摄,像oppo、vivo这些品牌的出货量很大,他们现在的品牌也支撑他们堆硬件,把硬件配置全部提上来,量很大,供应商会把产能倾斜到高端上来,但总体产能是有限的,这样低端的产能小了,实际产出量也少了。”上述手机供应链人士对记者说道。

    “去年一家手机厂商新上市的产品最开始规划的大容量存储的版本,因为不好卖最后就没生产,但是存储货已经拖进来了,最终将这些存储以高于进货的价格转卖给其他厂商还赚钱了,一般而言这种情况都是折价处理的。”这位手机供应链人士提及。

责任编辑:李嘉

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