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台积电、NVIDIA今年业绩拼高 挖矿需求疯涨成关键

http://www.ec.hc360.com2018年02月23日09:37 来源:DIGITIMEST|T

    尽管比特币、以太币等虚拟货币涨跌情势超乎预期,市场不断提出泡沫危机警讯,然仍不减投资交易热度,带动台积电、日月光,以及图形芯片双雄NVIDIA、超微(AMD)等挖矿相关硬件供应链在过去10个月来业绩令人惊艳,其中,NVIDIA、微星、技嘉及撼讯股价飙涨,尤其是主板(MB)主业陷入低潮的技嘉,以及因押宝超微平台而亏损多年的撼讯,近期股价更是涨势惊人。展望首季,相关业者表示,挖矿需求走势难料,粗估3月前应不会有大幅跌落状况,加上显卡价格续涨,相关业者首季业绩应可淡季不淡,由于多家业者2017年大啖挖矿甜头,因此尽管库存与返修风险只增未减,加上显卡以外业务表现平淡,因此2018年上半显卡销售仍将冒险续冲。

    虚拟货币过去一年来价格飙涨,带动挖矿需求大增,以计算比特币为主的特殊应用IC(ASIC)矿机,或是以莱特币、以太币等虚拟货币为主的GPU矿机,完全呈现供不应求市况,相关产业链大发意外机会财,其中,占有全球逾7成ASIC矿机版图的比特大陆(BITMAIN),就大手笔下单台积电,封测大厂日月光及全球最大ASIC委托设计及量产服务提供者的创意也同步受惠,尤其台积电2018年营收年增率逾10%的成长动能,料将来自ASIC芯片晶圆代工等大单加持。

    对比需求稳健的ASIC矿机,GPU矿机需求则甚难预测。显卡业者表示,过去10个月来市场不断示警,预期此波挖矿潮恐重现2013年显卡库存满手与返修危机,然而,比特币、以太币等虚拟货币不仅未回落,反而快速飙升,2017年12月大涨近2万美元,但12月底却又大跌狂泻50%,2月初比特币一度跌破7,000美元,而就在外界看衰比特币走势之际,其又再持续向上攀升,21日与以太币价格又明显下滑,比特币跌至1.07万美元上下,跌幅约6%,以太币也下跌逾7%,价格降至872.32美元,2大虚拟货币涨跌令人心惊,然其高风险高获利特性仍未能浇熄此波热潮,推升显卡与相关零组件业者业绩不断写下新高,完全出乎市场预期。

    以因押宝超微而亏损多年的撼讯来看,2017年首季EPS仍亏损1.28元,而自第2季起获利拉升,第3季EPS狂飙至5.57元,2018年1月营收再写新高,估计首季淡季表现将续攀高峰。显卡业者直言,连超微阵营的二线显卡业者撼讯业绩都大涨,更遑论NVIDIA、超微双边平台皆有的华硕、微星及技嘉,3大厂2017年获利不致大减或能更上一层楼,高毛利且价格翻倍大涨的显卡贡献甚大,然此也凸显其他事业成长动能未如预期警讯响起。

    显卡业者表示,挖矿热潮还能持续多久不得而知,然目前由于多家业者高度仰赖显卡获利挹注,图形芯片龙头NVIDIA大发机会财,2018年获利力拚新高,整个显卡产业链股价、业绩大飙涨来看,因此尽管虚拟货币涨跌惊人,市场也不断示警,众厂与下游经销通路已顾不得库存与返修危机,势将持续扩大拉货力道,值得注意的是,未来一旦挖矿需求反转,如撼讯、技嘉等依赖显卡甚深的业者,业绩减幅将更为明显。

责任编辑:李嘉

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