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供需缺口加大,MLCC还能涨多久?

http://www.ec.hc360.com2020年02月20日10:42 来源:慧聪电子网作者:刘婷婷T|T

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    MLCC(Multi-layerCeramicCapacitors),指的是片式多层陶瓷电容器。陶瓷电容包括可细分为单层陶瓷电容,片式多层陶瓷电容(MLCC)和引线式多层陶瓷电容。MLCC因其容量大、寿命高、耐高温高压、体积小、物美价廉,而成为主要的陶瓷电容,占陶瓷电容市场的90%以上。

    国巨复工涨价村田大举扩产

    当前,疫情冲击全球被动元件影响比预期严重,导致供给缺口持续放大。从MLCC各大生产厂家的库存来看,库存普遍较低,市场供应紧张一直比较紧缺。所以MLCC价涨成为很自然的事情。

    需求方面,5G手机以及汽车电子增长大幅带动MLCC需求。5G手机对MLCC的需求数量较4G手机预计增加20%,高端手机MLCC用量将达到1200-1500颗,中端手机MLCC的用量也将达到500-600颗。汽车电子方面,普通燃油车单车MLCC用量平均约为3000颗,混合动力汽车需求量增加到12000颗,而纯电动汽车所需的数量高达18000颗。随着新能源汽车的崛起,MLCC的需求量将大幅增长。

    下游需求增长,而上游供给端受目前疫情以及1月份菲律宾火山爆发的影响,MLCC供不应求,从而导致频频涨价。

    供应链透露,国巨原规划调涨积层陶瓷电容(MLCC)报价三成,考量实际产出比预期更少,且蔓延至芯片电阻,国巨上调涨价幅度,MLCC要涨五成,同时新增调升电阻报价五成,3月起生效。

    19日,据媒体报道,村田制作所计划2020年底于冈山县扩增产线,提升生产陶瓷电容等相关产品的材料供应。另外,岛根县和泰国工厂方面也将扩建厂房,以加快因应5G全面启动和电子产品高密度化带来的零组件成长需求。

    寡头垄断格局难打破

    目前全球MLCC市场主要被日韩及台湾地区所占领,特别是日本。2018年全球MLCC市场排名前四的企业为村田、三星电机、太阳诱电以及国巨,前四名市占率达76%,处于寡头垄断格局。

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    目前,在电阻方面,国巨的产能是1000~1200亿颗/月,厚声约400亿颗/月,旺诠的设备产能约360亿颗/月,大毅则约300亿颗/月,风华高科在300~350亿颗/月,华新科在200~300亿颗/月。

    据业内人士称,国巨、厚声、旺诠等台系电阻厂商占据全球电阻产能的70%-80%,而内地是电阻的生产重地,产出的电阻占据全球电阻产能的60%-70%。

    在电感方面,根据市调机构统计,全球电感市占率较高的为日本TDK占20%,其次为村田制作所占15%,台厂奇力新位居第三,约占全球供应量13%,太阳诱电全球市占率约12%,是排名第四的电感大厂,国内厂商顺络电子市场占有率约8%,排名第5。

    从市场规模来看,2017年全球MLCC市场规模约为109.4亿美元,同比增长约25.4%。根据中国电子元件行业协会信息中心预计,2018年全球MLCC市场规模达146.4亿美元,到2022年将达189.4亿美元。

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    从下游应用来看,MLCC在下游的应用主要集中在音视频设备、手机、PC以及汽车领域,占比分别为28%、24%、18%以及12%。5G手机MLCC用量的增加,以及电动汽车普及率的提升,都将大幅增加MLCC的市场需求。

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    被动元器件行业是一个非常强周期行业,MLCC巨头扩产,可能对市场的供需格局造成巨大的影响。交期延长多久?MLCC的涨价之路还能走多远?市场将一一验证。

责任编辑:黄美婷

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