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电容器市场研究:日、韩厂商主导下的MLCC

http://www.ec.hc360.com2020年03月09日10:28 来源:解析投资T|T

    电子元器件通常分为有源元件(主动元件)和无源元件(被动元件)两个大类。

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    其中电容、电感、电阻是当代电子学的三大基本无源器件,目前几乎所有电子产品都使用到它,而电容器在被动元件中的产值占比更是达到66%,是日常生活中常见的被动元件。

    电容器,顾名思义,指“装电的容器”,是一种可以容纳电荷的器件。即两个相互靠近的导体,在中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器。当电容器的两个极板之间加上电压时,电容器就会储存电荷。

    由于电容器能够起到滤波、调频、隔直流及时间控制等作用,因此被广泛应用于各种高、低频电容和电源电路中。

    电容器行业产业链分别由上游材料、中游生产、下游应用三大部分构成。

    上游组成电容器的主要原材料有:钽粉、钽丝、瓷粉、瓷料、钽外壳、二氧噻吩、内电极浆料和端电极浆料等。由于原材料比较多,所以电容器的生产与上游紧密相关。

    具体来看,钽粉、钽丝和钽外壳需要用到钽资源。

    我国的钽矿主要以低品位的硬岩矿为主,品位在万分之一左右,与澳大利亚万分之三左右的品位相比,开采成本更高。因此,我国只提供不足世界钽原料供应总和的4%,仅能满足国内钽工业所需的20%,其余全部依赖进口。

    瓷粉全球供货较为集中。美国Ferro公司处于全球瓷粉市场的知名地位,其它瓷粉供应商还有日本的Kyoritsu、台湾的信昌等。目前,普通型瓷粉的国内供给已能满足市场需求,但带有特殊功能的瓷粉则主要来源于国外。

    瓷料的供应市场,日本厂商凭借超高温技术上的知名优势,市场占有率合计超过70%,占据一定程度上优势,其中日本堺化学占比将近30%,为最大的片式多层陶瓷电容器(MLCC)瓷料生产商。

    电极材料方面,由于钯-银金属材料成本较高,因此电容厂商开始采用贱金属(镍、铜)等取代贵金属,以降低生产成本。

    中游电容器生产。

    电容器从投产到出货整个生产过程需要进行质量监控和管理,使得每一个工序都处于受控状态,以确保整个质量的稳定性和可靠性。

    按照介质材料不同电容器生产商把电容器分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电解电容、薄膜电容四种类型。其中陶瓷电容器因体积更小、电压范围大,且价格相对便宜的优点,在小型化趋势下对其需求巨大。从目前来看,陶瓷电容器已经占据了约43%的电容器市场份额。

    

    陶瓷电容根据自身结构的不同又可分为单层陶瓷电容、引线式多层陶瓷电容和片式多层陶瓷电容器(MLCC)。而片式多层陶瓷电容器(MLCC)因较于其他陶瓷电容器能够更好地满足现代电子产品在不增加元件个数、体积的情况下对于容量的需求,而成为当前陶瓷电容的主流应用。目前,片式多层陶瓷电容器(MLCC)占据着陶瓷电容市场超过90%的比重。

    从全球电容器生产厂商布局来看,电容器以陶瓷电容器为主,再以片式多层陶瓷电容器(MLCC)为主。

    在陶瓷电容器领域,全球主要片式多层陶瓷电容器(MLCC)生产厂商呈现出“一超多强”的格局,其中日本厂商一家独大。表现为日本村田、京瓷、太阳诱电、TDK等龙头企业占比超50%,但韩国三星机电、台湾国巨、美国基美等实力也较强,中国内地有宇阳、风华高科、三环以及火炬电子。目前,国内MLCC产品尚且处于起步阶段,具备成长潜力。

    国际钽电容器制造商以美国Vishay、KEMET、AVX公司为代表,他们掌握和积累了钽电容器的核心技术和关键材料。所以,无论是企业的规模,还是产品的可靠性、一致性,大容量以及低ESR新产品开发等均知名于我国钽电容器企业。

    全球铝电解电容器的生产厂商主要来自日本、中国台湾地区、韩国和中国内地。其中,前五大铝电解电容厂商依次是日本贵弥功、尼吉康、红宝石铝以及韩国三莹,市占率合计超过48.6%,在全球市场中优势明显。我国艾华集团、南通江海的市场份额分别为4.7%和3.9%,排名第6、第8位置,在全球铝电解电容市场也有一席之地。此外,国内规模较大的铝电解电容厂商还有丰宾电子、华威世纪、江浩电子等。

    国际上,薄膜电容厂商也均为知名的大型厂商,如日本东丽、村田、美国基美、韩国三和、德国EPCOS、松下电工等。他们具备技术优势,但成本处于劣势。随着我国成本优势厂商的崛起,这些国际厂商已逐步放弃传统的薄膜电容业务,转向新能源电容、超级电容等高附加值领域。

    下游电容器应用。

    根据产品标准及应用领域不同,电容器产品消费主要在非民用市场、民用工业类市场以及民用消费类市场。目前民用消费电子是被动元件最大的应用领域,占据着70%以上的市场份额。

    从电容器种类细分看,陶瓷电容器的片式多层陶瓷电容器(MLCC)是应用较为广泛的基础元器件。主要应用在航天、航空、船舰、兵器、电子对抗等军工类产品;系统通讯设备、工业控制设备、医疗电子设备、汽车电子、精密仪表仪器、石油勘探设备、轨道交通等工业类产品;笔记本电脑、数码相机、手机、录音录像设备等消费类产品。

    据华经情报网2017年数据,手机和计算机构成我国片式多层陶瓷电容器(MLCC)市场的前两大行业需求,分别占市场总量的28.7%和26.9%。家电(13.1%)、汽车(7.1%)、LED(4.1%)、非民用(3.7%)等行业紧随其后。

    此外,铝电解电容器在变频器、新能源、轨道交通、变频家电等领域未来需求增长较快。钽电解电容器则在通讯、计算机、汽车电子、航空、航天等领域具有一定的市场地位。薄膜电容器被广泛应用于输变电、节能灯具、汽车、消费类电子和家用电器等领域,目前还逐步扩展到太阳能、风能等新能源领域。

    2018年全球电容器市场规模216亿美元,同比增长3.35%,其中2013-2018年电容器市场5年复合增速为3.71%。

    与全球市场相比,我国电容器市场增速明显高于全球平均水平。2018年,我国电容器市场规模为1045亿元,同比增长5.41%,但2013-2018年电容器市场5年复合增速已经达到了6.2%。显而易见,日益增长的市场需求使得近三年以来我国电容器贸易逆差持续增加。据海关总署数据统计,2018年我国电容器进口总额125亿美元,出口金额总额51亿美元,贸易逆差74亿美元。

    陶瓷电容和铝电解电容因满足主流应用需求而在电容器市场上占有较高的市场份额。

    在全球电容器市场中,陶瓷电容占比49%,铝电解电容占比32%,合计占比超过80%。陶瓷电容器市场结构中,片式多层陶瓷电容占比92.74%,引线式多层陶瓷电容占比2.65%,合计占比95.40%。

    我国电容器市场产品结构与全球市场亦十分相似,其中陶瓷电容占比49.98%,铝电解电容占比31.01%,剩下薄膜电容占比8.70%,钽电解电容占比6.80%。陶瓷电容器市场结构中,片式多层陶瓷电容占比93.04%,引线式多层陶瓷电容占比2.30%,合计占比95.34%。

    日韩企业在全球电容器市场中占据前列地位。其中,我国电容器市场是商家的必争之地。

    据中国产业信息网统计,2017年全球前五大电容器厂商分别依次为:日本村田(14%)、三星电机(10%)、TDK,(7%)、京瓷(6%)、太阳诱电(6%)。总体来看,全球电容器市场继续维持较高集中度,CR5超过40%,形成寡头垄断格局。目前,我国电容器市场规模约占全球市场总量的7%左右。据村田、三星电机2018年年报披露,两大巨头在中国地区的收入分别占其总营收的50.54%、36.71%。

    1978年以前,我国电容器产业尚处一片空白。

    当时,受到改革开放和国产家电需求拉动,1986-1990年,在“七五”计划下,我国陆续引进各类电容器产线300余条,使得电容器产业迎来建设爆发期。

    20世纪90年代初期,片式元器件被列入国家鼓励外商投资产业目录。在全球产业转移的背景下,随着大量外资企业将先进的技术及管理经验带入我国并投资建厂,我国本土电容厂商在激烈的竞争下技术水平有了很大提升。

    2008年全球受金融危机冲击,并且伴随着智能手机和4G网络兴起,全球电子消费市场重心靠近中国,带来全球产能的大迁移。我国电子的消费端成为全球主力,半导体行业增长迅速。电容生产商开始纷纷转型,积极调整产业结构进入全球市场。尤其日系企业退出中低端产品的竞争,更是带来了国内电容生产商迅速发展的机遇。

    现在,我国已经成为陶瓷电容器的生产大国,整个行业技术水平近年来仍在逐步提高,其中已经有部分企业的实力雄厚,比如风华高科、深圳宇阳、宏明电子、火炬电子、鸿远电子等,他们技术水平接近或达到国际先进行列。

    

    然而,就目前来看,我国陶瓷电容器行业的整体技术水平与国外知名企业相比还存在一定的差距的。具体体现在:

    我国电容器生产企业多以中小型企业为主,资本金不足已经成为这些企业的发展瓶颈。而国外知名的大厂商依仗其雄厚的资金实力,可以根据市场需求加大研发、生产及市场开拓的投入。

    在制作电容器的关键原材料配方及工艺技术方面大多数不及国外知名企业。例如,用于非民用和工业类的特殊性能高端陶瓷电容器产品,国内真正做到多品种、小批量、快速供货的企业并不多,供应仅有寥寥几家,因此远远无法满足下游用户的需要,还主要依赖于进口。

    如此看来,我国电容厂商要打破国外企业的技术优势,唯有不断加大大技术研发力度,从生产工艺、原料配方等多方面着手,逐步提高产品性能,才做到在高端电容器市场领域与其分庭抗礼。

    宏达电子(300726):总装备部非民用电子元器件配套定点研制生产非民用钽电解电容器的专业厂家,属工信部国防科工局管理。主要产品为钽电容器及陶瓷电容器,其中钽电容器根据产品技术类型可分为非固体电解质钽电容器和固体电解质钽电容器。2018年,固体电解质钽电容器2.6亿元,非固体电解质钽电容器收入2.6亿元,各占总营收约40%的比重,陶瓷电容器0.4亿元,仅占总营收约6%。

    风华高科(000636):国内第一大MLCC供应商。主营产品为电子元器件系列产品,包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装、软性印刷线路板等。2018年片式电容器(MLCC)收入为17亿元,占总营收的37%。

    火炬电子(603678):专业从事陶瓷电容器研发、生产、销售和技术支持的企业。自产业务主要产品包括MLCC、引线式多层陶瓷电容器、钽电容器、脉冲功率陶瓷电容器、单层电容、薄膜电容、多芯组陶瓷电容器等。代理业务主要包括太阳诱电(TAIYOYUDEN)、AVX、基美(KEMET)、NDK、JAE、CITIZEN等品牌的电容产品。2018年,陶瓷电容器收入4.7亿元,钽电容器0.3亿元,单层电容器0.1亿元,薄膜电容器0.2亿元,代理电容器产品14亿元。其中代理电容器收入占总营收超过70%。

责任编辑:黄美婷

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