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半导体界的“六脉神剑”,哪支最灵?

http://www.ec.hc360.com2020年03月25日15:38T|T

    当下,按地区划分,全球半导体业主要有六大板块,分别是美国、欧洲、日本、韩国、中国台湾和中国。在2019年,受到多种因素的影响,特别是全球半导体行业在这一年里陷入多年未见得衰退期,再有就是美国对中国华为采取的芯片元器件出口限制,使得这六大地区在2019年呈现出了不同的发展状态。

    上周,ICInsights发布了一份研究报告,主要分析了全球六大地区芯片元器件的营收市占率情况,统计内的每个地区企业包括IDM和Fabless这两种。数据显示,美国IDM销售额全球占比51%,Fabless销售额全球占比65%,综合这两个数据,美国的芯片元器件公司在2019年占据了全球IC市场总量的55%,高居第一位,如下图所示。排在第二位的是韩国公司,综合销售占有21%的市场份额,比2018年下降了6个百分点,欧洲排在第三位,而中国台湾公司凭借其Fabless业的综合实力,综合营收占全球IC总销售额的6%,日本排在第五位,而中国排在第六。

    Fabless牵头下的演进

    从图中可以看出,美国依然是全球霸主,而且,该地区的IDM和Fabless分布和营收能力较为均衡,综合实力最  强。

    而其它五个地区的企业,IDM和Fabless分布都不均衡,两者的实力都处在悬殊状态。其中,韩国、欧洲和日本的IDM都比较强,而这三个地区的Fabless都比较弱,特别是韩国和日本,Fabless产业存在感很差,几乎可以忽略不计。在我们的脑海里,很难搜索出日本的Fabless企业,而韩国也只有Siliconworks能被我们想起(该公司在全球Fabless企业榜单中,大概排在第  19位),其它的Fabless企业的知名度和市场影响力完全不值一提。而韩国在2019年4月发布了综合半导体强国发展战略,提出了未来十年的规划,其中一个目标就是要加强Fabless实力和影响力。该国计划将Fabless的市场占有率提高到10%,为此,韩国还专门设立了1000亿韩元的Fabless专用基金,新设半导体专业学校和相关学科,计划培养1.7万名专业人才,以促进其芯片设计产业的发展。

    与日韩形成鲜明对比的是,中国台湾和地区的Fabless产业相对比较强,而IDM都是弱项。从图中看,这两个地区的Fabless和IDM的比例关系和结构,以及市占率非常接近,但实际上,中国台湾和地区的综合实力还是有一定差距的,主要原因在于晶圆代工(Foundry),而ICInsights的这份报告没有给出晶圆代工厂商的数据,只统计了Fabless和IDM的。或许是因为ICInsights是一家美国的机构,而美国是全球半导体业的发源地,特别是IDM和Fabless的发源地,而非纯Foundry商业模式的发源地,因此对Fabless和IDM更情有独钟?

    继续谈中国台湾和地区的情况,虽然Fabless和IDM的数据看起来很接近,但如果加入Foundry数据的话,就会有很大不同了。由于台积电是全球晶圆代工的龙头企业,市占率极高(全球占比大概在54%左右,比第二名三星的15%高出很多),因此,考虑到这个因素,台湾地区的综合实力还是明显高于的,最  起码目前是这样。这也是中国地区近几年大力发展半导体制造业的重要原因,无论是IDM,还是Foundry,都是如火如荼。

    最  近两年,地区对VIDM和CIDM等形式的准IDM很热衷,因为这样可以在相对短的时间内,将Fabless和Foundry的资源较为高效的整合起来,最  大化发挥产业资源的效率。在这方面,中国台湾似乎在一定程度上形成了VIDM或CIDM业态,虽然其IDM占比较低,但围绕着台积电这棵大树,能够极大地盘活本地的Fabless企业,从而形成竞争合力。而这样的发展模式似乎也很适合地区,在Fabless企业爆发式增长的情况下,进一步加强Foundry业的拓展,也是个不错的选择。

    IDM牵头下的演进

    除了中国台湾和之外,其它四个地区的IDM相对都很强,其中,美国两项数据均衡,综合实力最  强。而韩国、欧洲和日本的比例关系很相似,都是IDM强,Fabless相对较弱。

    韩国能够排在第二,主要原因在于存储器,三星和SK海力士这两大内存和闪存芯片厂商,是该国芯片营收的两大支柱。从图中可以看出,欧洲和日本的三项数据都非常接近,整体水平相当。

    这四个地区的IDM都是强项,但都有各自的特点和侧重点。如美国在逻辑芯片方面更突出,CPU、手机处理器、FPGA、DSP等龙头企业大都在美国;韩国强在存储器;欧洲强在高性能IC,如NXP的汽车芯片、ST的MCU和高性能传感器,以及英飞凌的功率芯片;日本则在OSD(光电器件、传感器和分立器件),以及无源器件方面更加突出,也就是说,美国、韩国和欧洲在IC方面更突出,而日本的OSD及无源器件品类和性能具有优势。这也是这些地区(特别是韩国、欧洲和日本这三个地区)的IDM长期发展的结果和特色所在。

    -15%与10%

    除了全球六大地区在2019年的芯片元器件营收绝  对值以外,ICInsights还给出了同比增长情况,具体如下图所示。

    从图中可以看出,2019年全球的芯片元器件销售额同比减少了15%,原因主要是前文提到的两条:2019年全球半导体业进入多年未见的低迷期,以及美国对华为的出口限制。

    在六大地区中,只有中国同比增长了10%,其它地区都显现出了不同程度的负增长。这也充分体现出中国芯片元器件市场的强大活力和巨大发展空间。

    衰减幅度最  小的是欧洲,一方面是得益于美国对华为的出口限制,给欧洲带去了不少订单,另外一点,也是最  重要的,就是欧洲半导体业固有的稳定特点,近些年,存储器,消费类电子用的处理器是产业热点,而设计、生产这些芯片产品的企业大都分布在环太平洋地区,如韩国的三星和SK海力士,日本的索尼,中国台湾的台积电、联发科,以及美国的高通、苹果等,都是与手机等有巨大市场容量、且产品迭代周期短、变化快的消费类设备用芯片紧密相关的芯片企业,因此,它们的大起大落更加明显,而相对来说,欧洲企业,特别是三大IDM似乎更侧重于对性能要求更高、更稳定的非消费类设备用芯片,这也使它们的业务相对更加稳定。

    衰退幅度最  大的是韩国,主要原因自然是存储器市场的大起大落。2019年,在DRAM和NAND闪存IC销售大幅度下滑的影响下,韩国公司,主要是三星和SK海力士,销售额下降了32%。而与此形成鲜明对比的是,韩国公司在2018年的销售额增长最  快,达到26%。可见,大起大落真的是很刺激。

    比较有看点的是美国和日本。

    美国企业的跌幅低于全球芯片产业的跌幅(-15%),而这是在全球产业低迷,以及美国对华为出口限制的双重打击下作用的结果,似乎比想象的要乐观。原因可能有以下几个:一是如前文所述,美国芯片企业的整体实力(无论是IDM,还是Fabless)最  强,而且很均衡,使其行业影响力较大,抗风险能力也强;二是美国对华为的出口限制,实际效果并不像宣称的那么重,美国的相关芯片元器件企业可以通过多种方法和手段,继续为华为供货,或许数量有所减少,但没有停止。

    而日本的情况似乎很糟糕。其衰减幅度仅次于韩国,高于全行业的平均衰减幅度,而且,这还是在美国限制对华为出口后,客观上给日本带去了不少订单情况下形成的局面,而且,日本的衰减与排名垫底的韩国有很大不同,因为日本的存储器产量相对很有限,对其整体影响不大,也就是说,日本整体的IC和OSD产品的销售情况很可能都很不乐观,这与其2019年销售总额排名第五的位置也是相称的,可见,总市占率低,则市场影响力和抗风险能力也会降低。更重要的一点就是:日本本土经济缺乏活力,这与中国正相反。

    结语

    2019年,全球半导体行业整体低迷,而六大地区的产业脉搏却呈现出了不同的状态。2020年,疫情给整个产业带来了新的挑战,其中可能也蕴藏着机遇,这“六脉神剑”会如何施展功力,哪支最  灵光?年底见分晓。

责任编辑:俞雪峰

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