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聚焦供应链重塑:海外疫情酿供应危机 电子元件、新材料等国产替代正加速

http://www.ec.hc360.com2020年04月14日09:50 来源: 财联社T|T

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    4月13日,沃特股份(002886.SZ)、金发科技(600143.SH)等多只个股大涨。消息面上,受海外疫情影响,5G天线原材料LCP正加速寻找国产替代厂商。财联社记者则了解到,因为海外产能下降,部分核心电子元件、新材料等供应出现短缺,下游厂家目前正在调整供应链,不少本土供应商开始进入视野,而国产替代的进程亦将因此加快。

    国产厂商进入供应链

    “我有朋友需要这个料,是用在5G基站天线上的,需求量是100K。以前我们主要用TI(德州仪器)的,现在想换成国产料。您是行业专家,所以想请您帮忙推荐一个供应商。”

    这个厂家需要的“料(行话,特指某种元件或者零部件)”,用专业术语讲,叫作“电流检测步进电机驱动器”,属驱动IC,是5G基站天线的关键零部件。TI则是驱动IC的主要供应商,除TI之外,ADI(亚德诺半导体)亦在该市场占据了较大的份额。

    作为电子元件领域的“老玩家”,立创商城副总经理吴波最近频繁收到这样的咨询,厂家关注的焦点问题皆是想寻找国产替代厂商。“主要还是担心国外封厂停产,怕供应不上”,吴波在接受财联社记者采访时表示,“由于国内5G基站建设提速,对原材料的需求也在与日俱增,但一些主要由海外供应的核心元件一方面产能下降,另一方面则是供应不及时,所以越来越多的5G基站组件的生产厂商开始调整供应链,国内供应商便陆续进入视野”。

    位于东莞市东坑镇的一家名叫“迈思普”的电源适配器生产商,目前也在为核心元件的紧缺发愁。一位公司高层向记者透露,受海外疫情影响,电源适配器需要的电源管理IC、贴片电容、电源变压器等核心零部件的产能已经出现明显下降,而公司储备的“料”最多只能支撑到4月底。

    他进一步指出,调整供应链、寻找新的供应商,以应对海外疫情持续升级而带来的冲击,已经被视作是与寻找新订单同等重要的工作。他说:“虽然我们的原材料有9成以上可以在珠三角范围内解决,但哪怕只有一个元件缺货,下游生产就只能陷入停滞。”

    国产替代进程加快

    除前述电子元件之外,作为5G天线的核心膜材——LCP的供应近日也引起市场关注。截至4月13日收盘,沃特股份涨停,金发科技涨幅亦超过7%,如果海外疫情不能尽快“降温”,国产LCP生产商亦将因海外供应紧缺而收获更多的下游订单。

    据记者了解,LCP是一种全芳香族液晶聚酯类高分子材料,特殊微观结构赋予其优异宏观性能,其70%以上用于电子电气领域。相关统计显示,2018年LCP的全球需求已达到7.4万吨,同比增长7.7%,2014-2018年的年均需求复合增速也接近10%。

    但截至目前,LCP制膜的核心技术仍然掌握在日本企业手中,但国内也有少数厂商有望实现量产,除上文提及的沃特股份、金发科技之外,还包括普利特(002324.SZ)。

    不过,与材料领域不同,一些核心电子元件的供应目前仍十分依赖海外。上文提及的电流检测步进电机驱动器即是如此:其上游供应主要来自美国得克萨斯州的的TI和美国马萨诸塞州的ADI。而目前,美国正是受疫情影响最大的海外国家。一旦这些地区封城、封厂,电流检测步进电机驱动器的供应势必受到影响。

    吴波指出:“遗憾的是,上述元件需要定制化开发,因需求集中爆发,一时间尚难以找到合适的国内厂商替代。”

    尽管如此,接受记者采访的多位电子行业人士均认为,供应链重塑和国产厂商替代的步伐都会因此此次疫情而加快。一位被动元器件厂家的负责人即向财联社记者透露,今年以前,公司的客户主要以国内为主,但3月份以来,公司陆续还接到了两个海外的订单,公司的产品有望供应给其在中国本土的工厂。虽然订单金额不大,但在这位负责人看来,全球产业链对中国厂商的态度,正在悄悄发生积极的变化。

    相比之下,被动元件极有可能成为本土厂商打破原有供应链格局的“突破口”。财联社此前报道显示,由于全球MLCC第一大厂村田日本福井工厂停产,国内MLCC厂商如风华高科(000636.SZ)、三环集团(300408.SZ)有望借此拓展市场份额。

    一位资深从业人士指出,虽然国内绝大部分高端MLCC市场仍然被海外厂商所垄断,但从中低端入手,先谋求市场份额,再通过技术和产能的提升来充实市场话语权,亦是一条可行的路径。

责任编辑:杨见芳

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