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美国大选落地 对中国芯片产业影响几何?

http://www.ec.hc360.com2020年11月11日10:30 来源:慧聪电子网作者:瑞丽T|T

  

  图片来源 : The Verge

  当地时间11月7日上午,美国大选结果基本落地!美国全国广播公司(NBC)、美国有线电视新闻网(CNN)、美联社等各大媒体纷纷宣报,民主党总统候选人乔·拜登,率先赢得270张选举人票。

  根据美国大选规则,若是最终结果确认有效,拜登将成功当选美国第46任、第59届总统。

  随着美国大选进入尾声,整个世界开始为新时代做准备。各类投资者,大资金争先涌入股市,全球资本市场可谓一片火热。

  以芯片半导体为代表的科技股成为市场绝  对龙头,半导体,消费电子、5G等科技细分领域均放量大涨,板块个股快速冲高,多股涨停。

  大家都在关心,美国新领导的上台将会如何影响世界经济的走势?国内芯片行业的转机是否将到来?

  01

  拜登上台 外部环境有望改善

  由于两个领导之间不同的风格,相对而言更加自由和开放的风格将会出现,对于芯片产业来说,可能将有较好的市场发展趋势,从而让中国的芯片产业有喘息的机会。

  特朗普在任政策多变,围堵封锁中国高科技企业,从中兴、华为再到ASML光刻机设备迟迟未交付等可以看出。

  拜登上台后,考虑到中国庞大的业务需求,其态度或有所缓和,中美或有望再次回到国际规则框架之下的良性竞争;另外高通等美国企业申请恢复华为芯片供应,猜想未来我国高端芯片紧缺的情况或得到缓解。

  02

  市场需求增加 产值有望超预期

  从三季报表现来看,行业产业景气度较好,模拟等芯片设计端进口替代加速,行业整体业绩同比增长较好,且逐季环比增加。

  代表半导体板块景气周期的晶圆制造,8寸晶圆产能满载且供不应求;封装测试类企业业绩高速增长;功率半导体下游需求超预期。

  另外半导体下游受益5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求,消费电子终端手机、电脑、平板出货均大幅增长。

  

  来源:前瞻产业研究院

  长期来看,半导体与5G驱动的主线投资逻辑未变。国内手机品牌竞争华为手机让出的市场份额外加苹果iPhone 12系列的上市,芯片产业链迎来需求的大涨,已经引起电源芯片的缺货风潮。

  此外,近期随着部分公司对华为销售获得许可,芯片产业链需求有望获得更大增长,半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

  03

  政策支持,前景广阔

  国  务  院公开发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》强调,中国芯片自给率要在2025年达到70%。我国现阶段芯片自给率在30%,预计未来有较大国产替代空间。

  此外,我国也把“大力支持发展第三代半导体产业”写入 “十四五规划”中,计划在2021-2025年期间,举全国之力,在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面对“第三代半导体”提供广泛支持。

  04

  总结

  中国要进步和自强,大力发展科技创新是主旋律。随着外部环境改善;需求增加带动业绩增长;及政策大力鼓励支持,在这三点共同推动下,半导体产业有望持续走出景气行情。

  几十年来,欧美在芯片、通讯等高科技领域闷声发大财,如今东西方在此短兵相接、近身肉搏,没人愿意认输。紧抓芯片、通讯等核心技术,牢牢掌握基础科技,促进社会步入新一轮繁荣。

  比起白   宫易主,这是我们应该期待的。

责任编辑:刘婷婷

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